故事发生在上个世纪三十年代初期的川西北高原上。岷江上游,雪山下,崇山峻岭中生活着云朵上的民族——羌族,他们自称为尔玛人。 上个世纪三十年代初,两个有着世仇的羌寨中,一对男女青年相爱了,门第悬殊以及世仇,让他们的爱情如此艰难,最后以双方亲人的鲜血让爱情中断。 情南断,爱难了。当两人的爱情终于感动村民时,一阵枪炮打断了他们花夜的甜蜜,红军长征到羌山,对他们是喜还是忧?